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曹操没有理会袁术的求援，反倒是将袁术的传信命人暗中交给了吕布。
袁绍则出兵两万由北向南，对袁术支援，妄图形成夹击之势将吕布拦截消灭。
早已知晓袁绍动作的吕布，再次奔袭，在合围完成之前以自身为箭头，凿穿了袁绍的军队，突入了冀州腹地。
又转走荒山小道，于山林之间再次隐去了行踪。
袁绍、袁术二军进入山谷地区继续追击，却与中山、常山、赵郡等地盘踞的黑山军多次发生激烈冲突，行军艰难。
僵持月余之后，二袁久未有建树之下，迫于压力最终选择了退兵。
次月，吕布剿灭了战略转移途中，路遇意图拦路抢劫的黑山军，被吕布一人击退，阵斩其首领张燕。
吕布军从常山而出，再次一路向南奔袭，终于在兖州界内追上了撤离的袁术军。
突袭之下，将数万袁术军杀的大败溃逃。
攻破袁术军后，吕布就近攻占了濮阳城，整顿兵马。
曹操得到消息后，主动约束手下，撤离了濮阳城周围。
追击吕布的军队大败而归，袁术大怒之际，也对吕布的武勇产生了恐惧心理，不敢再继续发兵征讨。
为了转移失败的阴霾，袁术又将目光投向了刚从陶谦手中接过了徐州的刘备，再度兵发徐州，意欲剿灭刚刚冒头的刘备势力。
吕布则在濮阳暂居二月。期间原曹操麾下谋士陈宫受吕布的武勇感召，特地辞官来投。
暂居濮阳期间，吕布也曾多次单人匹马出城，沿路挑衅曹操军队驻守的城池，曹军则在曹操的提前嘱托之下，选择了按兵不动，拒不迎战。
于是吕布带领着麾下军士，再次弃城而去，向着东南方迁徙。
虽然曹操也很不理解吕布这种打下了城池又弃之不要的行为，但依旧在确定吕布军行出兖州地界之后，开心地派人取回了濮阳城的控制权。
吕布再次一路南下，行于徐州之时，突逢连日大雨，貂蝉所坐之马车在行军途中受到轻微损坏。
吕布随率军向往徐州城，请求暂避。
而原本驻守徐州城的刘备与其义弟关羽，领兵先去迎击进犯的袁术军。
而吕布一行自东向南，正巧绕过了两军交战之地，与临时守城的张飞撞了个满怀。
见到来人乃曾于虎牢关前伤了他的“三姓家奴”，张飞顿时怒从心中起，不仅严词拒绝了吕布借城避雨，顺带修理马车的合理请求，更是屡屡出言辱骂。
在留守官员拼力阻止无果之下，张飞提起丈八蛇矛出城约战吕布。
然后，徐州城就换了主人。
前方正激烈交战的袁刘双方同时收到了徐州城的变故，皆是心神大变。
袁术见又是吕布那个瘟神，连忙收兵，不再向徐州进发。
刘备则是莫名其妙地丢了好不容易得到的根基地，更是连家眷也都陷落于城中，急忙地收拢兵马向着徐州城赶去。
刘备赶到徐州，吕布向其告知了夺城的原因。
大雨已停，马车修好，吕布欲将徐州归还，再次带着兵马南下。