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明成祖朱棣靖难功成，公元1402年，攻破南京，即皇帝位，
公元1403年，改元永乐！
同一时期，公元1405年，东边的鞑靼部内部也发生了政变。阿鲁台杀鬼力赤，而后迎立北元皇室之后本雅失里为可汗，阿鲁台自称太师！
公元1409年，明成祖派遣使者访问鞑靼部，结果被杀。明成祖大怒，于是命令丘福、王聪、火真等率领10万精锐骑兵远征鞑靼。结果大军孤军深入，全军覆灭。
第二年，公元1410年，明成祖亲自率领50万大军北征鞑靼，一直到达斡难河。鞑靼军大败，
本雅失里可汗逃走，被西边的瓦剌部所杀。
而太师阿鲁台则被迫臣服大明朝，被册封为和宁王。
不过阿鲁台的臣服只是权宜之计，在明朝大军退出大漠后，阿鲁台又不断进攻长城沿线。
之后明成祖又三次亲征鞑靼，给予鞑靼以重大的打击，阿鲁台也在逃亡中被西边的瓦剌所杀。
从此，鞑靼又陷入了长期的分裂之中，衰落了下去。
西边瓦剌的势力最初远比东边鞑靼弱小，而且还分为三部。
因此在永乐初年就请求"贡马请封"，
于是，明朝册其三个首领，
马哈木为顺宁王、太平为贤义王、把秃孛罗为女乐王。
在东边的鞑靼走向衰落的时候，西边的瓦剌逐渐强盛。
公元1410年，西边的瓦剌杀了东边鞑靼逃跑的本雅失里可汗，并扣留了明朝使臣，南下侵犯大明！
明成祖于是，在公元1414年北征瓦剌，直至图拉河。
经过这次战役，西边的瓦剌部也衰落了一段时间，接受明朝的册封。
西边瓦剌部的马哈木去世后，其子脱懽继位，经过其的治理，其统治下的瓦剌一部开始走向了强盛。
永乐十六年，公元1418年，脱懽袭父爵为顺宁王。
之后不断侵蚀贤义王捏烈忽部和安乐王把秃孛罗属众，
并屡败亦力把里歪思汗，收服乞儿吉思，连结哈密及女真、兀良哈诸部。
公元1434年，宣德九年，脱懽袭杀了东边阿鲁台的鞑靼部，"悉收其部"。
公元1435年，宣德十年，脱懽又灭了西边的瓦剌其他两部。
至此，瓦剌部在马哈木儿子脱懽手中，再次统一了蒙古高原。
基于当时浓厚的正统观念和内部局势不够稳固，迎立成吉思汗后裔脱脱不花为大汗，重建北元，北元复立！
北元复立后，脱懽以女嫁给北元皇帝脱脱不花，自称太师（或丞相），居漠北掌北元实权。
同一年，公元1435年，宣德十年，在瓦剌走向强盛，北元复立的时候，大明朝一代雄主宣德皇帝朱瞻基去世，
同年7岁的小皇太子朱祁镇登基为帝，已经定亲的12岁皇长子朱祁镛被张太皇太后推上了实际上得“太子”宝座，成为监国！
大明帝国迎来了新的统治核心—一位7岁的少年天子加一位12岁的监国太子。
公元1439年，瓦剌部首领脱懽病死，其长子32岁的也先，继位北元太师。
继位后的也先，没有急着进攻明朝，而是进一步统一了蒙古。
当时在西北和东北还有许多蒙古部族，太师也先选择先统一这些地区。
西部方面，在河西、西域有许多蒙古势力，在元朝灭亡后，明朝无力征讨这些地区，于是就册封其首领为卫所长官，
虽然名义上是建立了沙州卫、罕东卫、哈密卫和赤斤蒙古诸卫等，但实际上实行的是羁縻统治，大明朝在河西、西域地区没有任何势力，
所以当北元太师也先，将势力推进到这里时，这些蒙古部族纷纷投靠了北元太师也先。
公元1443年，瓦剌太师也先带着沙州、罕东、赤斤蒙古等部围攻哈密之时，大明朝鞭长莫及无法救援，哈密最终沦陷。